¿Cuál es la situación actual del sector automotriz?

El consumidor cambió y las tendencias de compra también. La coyuntura por COVID-19 golpeó al sector automotriz como a cualquier otro, pero gracias a la evolución del mercado, las ventas se levantaron.

El principal y más importante cambio de todos es que el negocio pasó a terreno digital. El 80% de las compras en 2020 iniciaron con una búsqueda en internet.

Esto vino acompañado de nuevas razones de compra, que podemos resumir en dos grupos:

  • Las personas que querían protegerse de la pandemia y necesitaban un vehículo para movilizarse.
  • Y las personas que necesitaban diversificar su fuente de ingresos con actividades como movilización privada (taxis) o envíos a domicilio (deliverys).

En este sentido, nuevos modelos de vehículo ganaron protagonismo en las búsquedas, como las pickups, furgonetas, SUV y sedanes.

Pero para entender mejor al nuevo consumidor de la industria automotriz, veamos con detalle el estudio que realizó OLX autos Perú.

¿Quiénes lideran la demanda vehicular?

Los millennials y generación X. El 66% de las consultas son realizadas por jóvenes entre los 18 y 35 años, seguidos por adultos entre los 36 y 50 años. El 64% son hombres y el 37% mujeres.

Aumentan las búsquedas online

Como mencionamos antes, 8 de cada 10 personas interesadas en comprar vehículos inician su búsqueda por internet. Según el estudio de OLX, su plataforma registró más de 3 millones de personas listas para adquirir un vehículo, que revisaron aproximadamente 25 mil anuncios. Su interés estuvo enfocado a:

  • 58% automóviles y camionetas
  • 15% camiones
  • 7% motos

¿En qué región de Perú se concentra la mayor intención de compra?

El 58% de la demanda de vehículos procede de Lima, específicamente: Los Olivos, Cercado de Lima, Santiago de Surco, Miraflores y La Molina. Mientras que el otro 42% está en las provincias Arequipa, Trujillo, Piura y Lambayeque.

Tipos de vehículo más buscados

El crecimiento de las empresas con servicio delivery generó un incremento del 40% en la demanda de pick up y furgonetas. Asimismo, se registró 5% más ventas de modelos sedan, comúnmente utilizados para transporte privado (taxi).

Ticket promedio

El ticket promedio de venta se mantuvo entre los US$ 14.000 y US$ 16.000, siendo Toyota (18%), Hyundai (12%), Kia (8%), Nissan (7%) y Chevrolet (5%) las marcas que produjeron más cierres. Específicamente en los siguientes modelos:

  • Toyota: Hilux, Corolla y Yaris
  • Hyundai: Accent, Elantra y Tucson
  • Kia: Sportage, Rio y Picanto

Situación actual del mercado

Vehículos de alta gama

  • BMW, Audi y Mercedes Benz tuvieron un ticket promedio de US$ 19.000. Fueron las más demandadas en la categoría de vehículos de alta gama.
  • Chery, JAC y Great Wall: Tuvo US$ 13.000 de ticket promedio.
  • Las motos Honda (17%), Bajaj (13%) y Wanxic (10%) ganaron mayor participación en el mercado.
  • Audi incrementó su ticket promedio en 29%, pasando de US$ 14.695 a US$19.000.
  • Mercedes Benz también tuvo un incremento de 26%, pasando de US$ 17.900 a US$ 22.500.
  • BMW creció en 14%, pasando de US$ 16.500 a US$ 18.900.

Vehículos de gama media

  • Toyota, Hyundai y Kia tuvieron mayor demanda en esta categoría.
  • Hyundai registró un incremento de 17% en su ticket promedio, pasando de US$ 10.900 a US$ 12.800.
  • Toyota tuvo una reducción de precios de 19%, pasando de $16.500 a $13.400.
  • Kia también tuvo una reducción de preciosde 21%, pasando de $14.600 a $11.500

Vehículos chinos

  • Chery, JAC y Great Wall fueron las marcas con mayor demanda.
  • Great Wall aumentó en 17% su ticket promedio, pasando de $9.200 a $10.800.
  • Chery mantuvo una variación estable en sus precios de 1%, con un ticket promedio de $9.900.
  • JAC fue la única que registró una reducción de 39% en sus precios, pasando de  $15.700 a $9.500.

Seminuevos

El mercado de vehículos seminuevos se recuperó más rápido que el sector nuevos, aumentando sus ventas en aproximadamente 100% a finales de 2020, con respecto al primer semestre del mismo año.

Motos

El segmento de motos creció en 38%, siendo Honda (17%), Bajaj (13%) y Wanxin (19%) las marcas más buscadas. Esto gracias al impulso que tuvo el servicio deliverys como una opción de trabajo durante los meses de aislamiento social.

Más incentivos para el cliente

Parte de la terapia de electroshock que necesitó el mercado automotriz para recuperarse, se concentró en reducción de precios en compras inmediatas, 0% en cuotas iniciales y promociones. Como resultado, las ventas crecieron entre mayo y julio en 41%, para vehículos con un costo promedio de US$ 12.000 a US$ 15.000.

También incrementó la presencia de marcas en el entorno digital, a través de eventos. Por ejemplo Autopolis Online 2020, la primera feria digital en Perú con más de 172 mil personas interesadas en comprar y aproximadamente 5 mil cotizaciones gestionadas.

Proyecciones 2021

Según proyecciones del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, la venta de vehículos nuevos en Perú crecerá aproximadamente en 30% durante 2021, con un mayor pico en el segundo semestre del año. Esto por 4 razones fundamentales:

  • Una vez realizada la elección presidencial, se reducirá la incertidumbre electoral.
  • El país tendrá una vacuna eficaz, por lo que aumentará el nivel de empleo.
  • Gracias a lo anterior, habrá más público en las salas de venta.
  • También se prevé una mayor disposición del público para tomar créditos para comprar vehículos.

En este sentido, Scotiabank señala que podría haber un crecimiento en los siguientes segmentos:

1. Incrementará en 31% la demanda de vehículos ligeros.

2. Crecerá en 24% el sector de transporte de carga, con la colocación de 16 mil unidades.

3. Al reactivarse proyectos inmobiliarios y de infraestructura, aumentará la demanda de sectores como minería y construcción.

ARTÍCULOS RELACIONADOS